मुंबई, 12 ऑक्टोबर (हिं.स.) - Zetwerk Manufacturing Businesses Limited (कंपनी) आपल्या ₹१ दर्शनी मूल्य असलेल्या इक्विटी शेअर्सची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर गुरुवार, १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवत आहे. अँकर इन्व्हेस्टरसाठी बोली लावण्याची तारीख (Anchor Investor Bidding Date) ही बोली/ऑफर सुरू होण्याच्या तारखेच्या आधीचा कामकाजाचा दिवस, म्हणजेच बुधवार, १४ ऑक्टोबर २०२६ ही आहे. बोली/ऑफर बंद होण्याची तारीख सोमवार, १९ ऑक्टोबर २०२६ ही आहे.

या ऑफरसाठी किंमत पट्टा (Price Band) ₹१ दर्शनी मूल्य असलेल्या प्रति इक्विटी शेअरसाठी ₹१४३ ते ₹१५१ असा निश्चित करण्यात आला आहे. किमान ९९ इक्विटी शेअर्ससाठी (प्रत्येकी ₹१ दर्शनी मूल्य) आणि त्यानंतर ९९ च्या पटीत इक्विटी शेअर्ससाठी बोली लावली जाऊ शकते. 'फ्लोअर प्राईस' (किमान किंमत) आणि 'कॅप प्राईस' (कमाल किंमत) या अनुक्रमे इक्विटी शेअर्सच्या दर्शनी मूल्याच्या १४३ पट आणि १५१ पट आहेत.

या ऑफरमध्ये ₹१ दर्शनी मूल्य असलेल्या इक्विटी शेअर्सची नवीन इश्यू (Fresh Issue) - ज्याचे एकूण मूल्य ₹२८,३००.०० दशलक्ष (₹२,८३० कोटी) पर्यंत असेल आणि काही विद्यमान भागधारकांकडून ₹१ दर्शनी मूल्य असलेल्या १४४,५२५,०३६ पर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सची विक्रीसाठी ऑफर (Offer for Sale) यांचा समावेश आहे. 'फ्रेश इश्यू' आणि 'ऑफर फॉर सेल' मिळून ही ऑफर बनते.

ही ऑफर SCRR च्या नियम १९(२)(b) आणि त्यासोबत वाचल्या जाणाऱ्या SEBI ICDR नियमावलीतील नियम ३१ (Regulation 31) अंतर्गत दिली जात आहे. ही ऑफर SEBI ICDR नियमावलीच्या नियम ६(२) चे पालन करून 'बुक बिल्डिंग प्रक्रिये'द्वारे दिली जात आहे. याअंतर्गत, SEBI ICDR नियमावलीच्या नियम ३२(२) नुसार, 'नेट ऑफर'पैकी किमान ७५% हिस्सा 'क्वालिफाईड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स'ना (QIBs - ज्यांना 'QIB पोर्शन' म्हटले जाईल) प्रमाणशीर आधारावर वाटपासाठी उपलब्ध असेल. तथापि, आमची कंपनी BRLMs (बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स) च्या सल्ल्याने, SEBI ICDR नियमावलीनुसार 'QIB पोर्शन'पैकी ६०% पर्यंतचा हिस्सा 'अँकर इन्व्हेस्टर्स'ना (Anchor Investors - ज्यांना 'अँकर इन्व्हेस्टर पोर्शन' म्हटले जाईल) त्यांच्या विवेकाधिकारानुसार (discretionary basis) वाटप करू शकते. या 'अँकर इन्व्हेस्टर पोर्शन'साठी (जे 'QIB पोर्शन'च्या ६०% मर्यादेत असेल) खालीलप्रमाणे आरक्षण ठेवले जाईल: (i) ३३.३३% हिस्सा देशांतर्गत म्युच्युअल फंड्ससाठी राखीव असेल, आणि (ii) ६.६७% हिस्सा जीवन विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंड्ससाठी राखीव असेल. जीवन विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंड्ससाठी राखीव असलेल्या श्रेणीमध्ये अपुरा प्रतिसाद (under-subscription) मिळाल्यास, उर्वरित इक्विटी शेअर्स देशांतर्गत म्युच्युअल फंड्सना वाटप केले जाऊ शकतात. 'अँकर इन्व्हेस्टर पोर्शन'मध्ये अपुरा प्रतिसाद मिळाल्यास किंवा वाटप न झाल्यास, उर्वरित इक्विटी शेअर्स 'QIB पोर्शन'मध्ये (ज्यात 'अँकर इन्व्हेस्टर पोर्शन'चा समावेश नसेल, म्हणजेच 'नेट QIB पोर्शन') समाविष्ट केले जातील.

तसेच, 'निव्वळ QIB भागा'पैकी ५% भाग केवळ 'म्युच्युअल फंड्स'ना प्रमाणशीर आधारावर वाटप करण्यासाठी उपलब्ध असेल आणि उर्वरित 'निव्वळ QIB भाग' सर्व QIBs ना (अँकर इन्व्हेस्टर्स वगळून, ज्यामध्ये म्युच्युअल फंड्सचाही समावेश आहे) प्रमाणशीर आधारावर वाटप करण्यासाठी उपलब्ध असेल; अर्थात यासाठी 'ऑफर किंमत' (Offer Price) किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीच्या वैध बोली (Bids) प्राप्त होणे आवश्यक आहे. तथापि, जर म्युच्युअल फंड्सकडून आलेली एकूण मागणी 'निव्वळ QIB भागा'च्या ५% पेक्षा कमी असेल, तर 'म्युच्युअल फंड भागा'मध्ये वाटपासाठी उपलब्ध असलेले उर्वरित इक्विटी शेअर्स QIBs ना प्रमाणशीर वाटप करण्यासाठी उर्वरित QIB भागामध्ये समाविष्ट केले जातील.

याव्यतिरिक्त, 'निव्वळ ऑफर'पैकी १५% पेक्षा जास्त भाग 'नॉन-इन्स्टिट्यूशनल बिडर्स' (NIBs) ना वाटपासाठी उपलब्ध नसेल; ज्यामध्ये (अ) एक-तृतीयंश भाग अशा बिडर्ससाठी राखीव असेल ज्यांच्या अर्जाचे मूल्य ₹२,००,००० पेक्षा जास्त आणि ₹१०,००,००० पर्यंत आहे; आणि (ब) दोन-तृतीयंश भाग अशा बिडर्ससाठी राखीव असेल ज्यांच्या अर्जाचे मूल्य ₹१०,००,००० पेक्षा जास्त आहे. मात्र, यापैकी कोणत्याही उप-वर्गातील (sub-category) न भरलेला (unsubscribed) भाग SEBI ICDR नियमांनुसार NIBs च्या दुसऱ्या उप-वर्गातील बिडर्सना वाटप केला जाऊ शकतो. तसेच, SEBI ICDR नियमांनुसार 'निव्वळ ऑफर'पैकी १०% पेक्षा जास्त भाग 'रिटेल इंडिव्हिज्युअल बिडर्स' (RIBs) ना वाटपासाठी उपलब्ध नसेल; यासाठी त्यांच्याकडून 'ऑफर किंमत' किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीच्या वैध बोली प्राप्त होणे आवश्यक आहे.

शिवाय, 'कर्मचारी राखीव भागा'अंतर्गत अर्ज करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना इक्विटी शेअर्सचे वाटप प्रमाणशीर आधारावर केले जाईल; अर्थात यासाठी त्यांच्याकडून 'ऑफर किंमत' (कर्मचारी सवलत, असल्यास, ती वजा करून) किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीच्या वैध बोली प्राप्त होणे आवश्यक आहे. सर्व संभाव्य बोलीदारांनी (अँकर गुंतवणूकदार वगळून) 'नेट ऑफर'मध्ये (Net Offer) सहभागी होण्यासाठी 'ॲप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाऊंट' (ASBA) प्रक्रियेचा वापर करणे अनिवार्य आहे. यासाठी त्यांना त्यांच्या संबंधित ASBA खात्यांचा तपशील आणि (UPI यंत्रणेचा वापर करणाऱ्या बोलीदारांच्या बाबतीत) UPI आयडी (UPI ID) देणे आवश्यक आहे; त्यानंतर, लागू असलेल्या पद्धतीनुसार (SCSBs द्वारे किंवा UPI यंत्रणेद्वारे) संबंधित बोलीची रक्कम 'ब्लॉक' केली जाईल. अँकर गुंतवणूकदारांना 'नेट ऑफर'मधील 'अँकर इन्व्हेस्टर पोर्शन'मध्ये (Anchor Investor Portion) सहभागी होण्यासाठी ASBA प्रक्रियेचा वापर करण्याची परवानगी नाही.

हे इक्विटी शेअर्स बीएसई लिमिटेड (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) वर सूचीबद्ध (लिस्ट) करण्याचा प्रस्ताव आहे. या ऑफरसाठी, NSE हे 'निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज' (Designated Stock Exchange) असेल.

कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी लिमिटेड, मॉर्गन स्टॅनली इंडिया कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड, गोल्डमन सॅक्स (इंडिया) सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड, अवेंडस कॅपिटल प्रायव्हेट लिमिटेड, जेएम फायनान्शियल लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्युरिटीज अँड कॅपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड आणि पॅन्टोमॅथ कॅपिटल ॲडव्हायझर्स प्रायव्हेट लिमिटेड हे या इश्यूचे 'बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स' आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी