* सुरुवातीपासून या फंडाने 18.92 टक्के CAGR परतावा दिला

मुंबई, 20 ऑगस्ट (हिं.स.) - ऑगस्ट 2004 मध्ये सुरू झालेल्या HSBC Midcap Fund ने 22 वर्षे पूर्ण केली आहेत. या योजनेने सुरुवातीपासून म्हणजेच 9 ऑगस्ट 2004 पासून 18.92% CAGR परतावा दिला आहे. या योजनेच्या सुरुवातीच्या वेळी एखाद्या गुंतवणूकदाराने एकरकमी रु. 1,00,000 गुंतवले असते, तर 31 जुलै 2026 रोजी त्या गुंतवणुकीचे मूल्य रु. 45,15,130 झाले असते.

या योजनेचा गुंतवणूक उद्देश प्रामुख्याने मिड-कॅप समभागांमध्ये गुंतवणूक करून दीर्घकालीन भांडवली वृद्धी साधणे हा आहे. ही योजना शिस्तबद्ध बॉटम-अप दृष्टिकोनाचा अवलंब करते. या माध्यमातून शाश्वत उत्पन्न आणि दीर्घकालीन वाढीची क्षमता असलेल्या गुणवत्तापूर्ण व्यवसायांची ओळख केली जाते.

गेल्या 1 वर्षात या योजनेने 17.83% परतावा दिला आहे. गेल्या 3 वर्षे, 5 वर्षे आणि 10 वर्षांत या योजनेने अनुक्रमे 23.17%, 17.71% आणि 16.44% CAGR परतावा दिला आहे. ही आकडेवारी 31 जुलै 2026 रोजीची आहे.

सुरुवातीपासून या योजनेत दरमहा रु. 10,000 ची SIP केली असती, तर एकूण रु. 26.40 लाखांची गुंतवणूक झाली असती. 31 जुलै 2026 रोजी तिचे मूल्य रु. 2,43,53,173 कोटी झाले असते.

चीनू गुप्ता, SVP Equity & Fund Manager म्हणाले, “HSBC Midcap Fund ने 22 वर्षे पूर्ण करणे हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हे शिस्तबद्ध बॉटम-अप गुंतवणूक दृष्टिकोनाप्रती आमची बांधिलकी दर्शवते. गेल्या अनेक वर्षांपासून आमचा भर शाश्वत उत्पन्न आणि दीर्घकालीन वाढीची क्षमता असलेल्या गुणवत्तापूर्ण व्यवसायांची ओळख करण्यावर राहिला आहे. मिड-कॅप विभागाच्या मध्यम मुदतीच्या दृष्टिकोनाबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत. इक्विटीवरील परताव्यातील सुधारणा आणि उत्पन्नातील निरोगी वाढ यामुळे या विभागाला अनुकूल वातावरण मिळत आहे. पुढेही आम्ही मजबूत मूलभूत घटक आणि संरचनात्मक वाढीच्या संधी असलेल्या व्यवसायांवर लक्ष केंद्रित करू. त्याचबरोबर समभाग निवडीसाठी वेगळा दृष्टिकोन कायम ठेवू.”

31 जुलै 2026 रोजी या योजनेची AUM रु. 15,578 कोटी आहे. या योजनेचे फंड मॅनेजर चीनू गुप्ता आणि मयंक चतुर्वेदी आहेत.

31 जुलै 2026 रोजी या पोर्टफोलिओमध्ये 55 इक्विटी समभाग होते. त्याचा Active Share 72.93% होता. या फंडाची गुंतवणूक चौकट व्यवसायाची गुणवत्ता, व्यवस्थापनाची गुणवत्ता, उत्पन्नाची गुणवत्ता आणि उत्पन्नाचे प्रमाण या घटकांवर केंद्रित आहे. यासोबत व्यापक बाजारपेठेच्या परिस्थितीचे टॉप-डाउन मूल्यांकन केले जाते.

ही योजना इलेक्ट्रिकल उपकरणे, रिटेलिंग, औद्योगिक उत्पादन, NBFCs आणि खासगी बँका या क्षेत्रांमध्ये संधी शोधत आहे. या क्षेत्रांमध्ये संरचनात्मक वाढीचे घटक आणि व्यवसायाचे अनुकूल मूलभूत घटक असल्याचे फंडाला दिसते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी